根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年年底，國內銀行機構線下網點退出數(shù)量近3500家，新增網點數(shù)量超2000家，網點總量保持在22萬家。隨著銀行網點對城市新區(qū)和重點縣域的廣泛覆蓋，同時從標準化向個性化、輕型化發(fā)展，新增網點保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。值得注意的是，農業(yè)銀行、中信銀行、招商銀行等銀行網點總量實現(xiàn)了凈增長。城商行網點總量更是連續(xù)多年實現(xiàn)逆勢增長。盡管線上渠道辦理的趨勢日益增強，線下網點在服務特定人群、非標準化業(yè)務辦理等方面仍然無可替代。特別是對于線上服務能力相對較弱的銀行來說，廣泛分布的網點布局依然是其重要的競爭優(yōu)勢。線下網點與線上渠道相輔相成，共同構成了銀行的服務體系。因此，從長遠來看，銀行網點將繼續(xù)維持現(xiàn)有規(guī)模。

隨著行業(yè)集中度的持續(xù)提升，智能金融設備市場的主導權正逐漸掌握在少數(shù)頭部廠商手中，市場競爭格局已大致確立。調研數(shù)據(jù)顯示，2024年智能金融設備市場絕大部分份額依然由廣電運通、長城信息、怡化等頭部廠商占據(jù)。其中，廣電運通連續(xù)17年位列智能金融設備市場占有率第一，持續(xù)領跑全國市場。

（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報、調研報告等）

值得注意的是，在六大行和12家股份制銀行2024年的智能金融設備新增采購中，信創(chuàng)金融設備的采購比例已經接近100%。從存量設備來看，信創(chuàng)現(xiàn)金設備整體占比不到50%，非現(xiàn)金設備占比更低。未來隨著部分舊設備逐漸達到規(guī)定使用年限，市場在政策和舊機替換的疊加刺激下，將持續(xù)打開增量空間。與此同時，一些敏銳的廠商已經捕捉到銀行業(yè)新一輪網點運營改革所帶來的機遇，提前積極參與到新一代智能金融設備的研發(fā)與試點。憑借其前瞻性的布局，頭部廠商在新一輪的市場競爭中將占據(jù)領先優(yōu)勢，進而構建更高的行業(yè)壁壘，持續(xù)強化其市場領導地位。

當下網點承受著固定成本高、資源錯配與浪費等運營成本壓力，同時受線下流量銳減、高價值金融服務占比低等掣肘，整體產出持續(xù)走低，向運營要效益愈加迫切。進入2024年，借助AI技術的賦能，銀行網點運營改革的步伐加快，傳統(tǒng)的智能金融設備正在拓展新的形態(tài)和應用場景，展現(xiàn)出前所未有的生命力。

在1.0時代，為了提升服務效率和釋放柜面人力資源，銀行開始大量部署自助終端以替代傳統(tǒng)的ATM和柜臺服務。然而經歷前期粗放發(fā)展，網點自助終端種類繁多且體積龐大，導致運營成本高企，難以滿足當下銀行網點輕型化、特色化的發(fā)展需要。為此，在2.0時代，大型銀行積極探索智能柜臺的輕量化、模塊化升級，以替代原有的自助終端。例如，2024年工商銀行部署新一代智能柜員機，便創(chuàng)新采用模塊組合設計理念，將原有多款非現(xiàn)金終端轉變?yōu)橹鞴瘛⑵睋?jù)、制發(fā)卡等不同模塊，可根據(jù)不同網點的實際需求進行靈活搭配。而在AI賦能下，智能金融設備正展現(xiàn)出新的可能。如工商銀行從客戶視角出發(fā)持續(xù)升級智能設備UI，通過融合AI數(shù)字人等技術，進一步降低使用門檻和提升用戶體驗。在搭載數(shù)字員工“工小征”后，客戶只需說出想辦的業(yè)務，智能柜臺便會彈出相應功能，讓用戶交互變得更簡單高效。

廣電運通智能金融設備全景圖

AI技術在不斷激發(fā)智能金融設備潛能的同時，也正成為未來銀行網點轉型和服務延伸的關鍵驅動力。部分銀行從客戶體驗出發(fā)，推動業(yè)務流程的重構，將高頻交易進行整合和優(yōu)化，在高柜、低柜等場景中深化自助服務，從而催生出全新的產品類別。例如，在高柜場景中，為了實現(xiàn)業(yè)務的智能化和集約化處理，云柜模式在AI技術的推動下應運而生。2024年，郵儲銀行云柜項目正式開啟招標，并加速在全國范圍內的落地。該終端自投入使用以來，通過“客戶現(xiàn)場操作+云柜員遠程集中作業(yè)”的創(chuàng)新模式，為客戶提供業(yè)務審核、業(yè)務辦理、引導及咨詢服務。該模式有效利用了閑置高柜資源、釋放了人力資源，并顯著提升了服務能力，成為業(yè)內網點運營改革典范。此外，在低柜場景中，新一代智能低柜正逐漸嶄露頭角。傳統(tǒng)低柜僅僅是將高柜終端進行簡單遷移，但依舊存在流程繁瑣、業(yè)務單一、布局混亂等問題。工商銀行等金融機構正與各大廠商緊密合作，融合AI等先進技術，研發(fā)集功能多元、高度集成、靈活組合于一體的智能低柜，旨在提供更高效、更具人性化的服務。

廣電運通助力業(yè)內首個云柜服務模式落地

此外，AI與助農終端的結合，進一步推動服務下沉，加速城鄉(xiāng)服務一體化進程。截至2023年末，全國農村助農取款服務點已達到66.07萬個。然而，隨著農村金融服務需求的提升，原有的終端由于功能單一，逐漸無法滿足居民多樣化的需求。例如，在2024年，青島農商銀行等區(qū)域性銀行紛紛啟動了新一代助農終端的更新?lián)Q代工作。各大銀行應用活體檢測、證件識別等AI技術，與各大廠商研發(fā)更適合基層部署的新一代輕型終端，持續(xù)推動全域助農網點升級。同時，在政策引導下，助農終端正從單一的金融服務向“金融+政務”的綜合服務轉型。各地政府將政務民生、社保就業(yè)等服務平臺應用于助農終端，讓高頻業(yè)務“家門口”便捷辦。例如，山西將就業(yè)社保服務社區(qū)村村全覆蓋納入省政府民生實事高位推動，部署2萬多臺自助服務終端，集成40項高頻業(yè)務，為群眾帶來了前所未有的便利。未來，隨著數(shù)字鄉(xiāng)村建設的深入和AI技術的快速發(fā)展，助農終端將搭載更多功能，衍生出更多形態(tài)，適用于更多場景，在推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展中發(fā)揮更加核心的作用。

廣電運通助力山西省實現(xiàn)就業(yè)社保服務社區(qū)村村全覆蓋

在未來的網點運營改革中，AI、機器人等技術的應用正成為備受矚目的焦點。諸如工商銀行、農業(yè)銀行等國有大行正在積極推進AI機器人的多領域應用，旨在替代網點、金庫等場景的重復性工作。例如，為解決現(xiàn)金處理效率低下和安全隱患問題，工商銀行引入本外幣配鈔數(shù)智化解決方案。該方案的最大亮點在于利用貨幣識別算法、AI機器人等技術，實現(xiàn)了本外幣“線上下單、線下直配”的全流程數(shù)智化。即客戶可通過線上平臺預約本外幣領取，設備實時接收訂單并全流程自動化處理，實現(xiàn)了安全和效率的雙重提升。同時，部分銀行也在積極探索機器人在迎賓接待、介質交付等場景的應用。例如通過機器人在高柜甚至大堂內的自由移動，實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行卡、憑證等介質的自助交付，提供更加智能化、人性化的服務。

在政策加碼與AI技術突破的推動下，網點運營改革已經駛入了“快車道”。各大銀行正采用“智能終端+”模式重塑服務生態(tài)，推動金融服務場景的廣泛升級。國內智能金融設備市場正迎來一個歷史性的轉折點。與此同時，以廣電運通為代表的行業(yè)領先企業(yè)，已經將業(yè)務拓展至智慧財政、數(shù)字支付、企業(yè)征信等專業(yè)領域，構建了“AI+專家”的復合型服務能力，與客戶進行深度合作。展望未來，智能金融設備將向“全場景覆蓋、全流程自助”的更高階形態(tài)加速演進。領先企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢和廣泛布局，將在新一輪網點運營改革中穩(wěn)固立足，引領智能金融設備行業(yè)邁向更加輝煌的未來。