核心導(dǎo)讀

3月24日，國(guó)內(nèi)權(quán)威媒體《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布《深化科技創(chuàng)新 構(gòu)筑數(shù)字生態(tài)——2020年銀行網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)綜述》，對(duì)過(guò)去一年銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化建設(shè)進(jìn)行了綜述，并展望了行業(yè)趨勢(shì)。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，廣電運(yùn)通連續(xù)13年蟬聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備銷量第一。同時(shí)，廣電運(yùn)通的自有維保服務(wù)能力、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及金融科技能力也得到認(rèn)可。以下為報(bào)告全文：

過(guò)去5年，傳統(tǒng)銀行受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，出現(xiàn)了盈利能力下行趨勢(shì)。追根溯源,銀行金融供給能力無(wú)法快速適應(yīng)客戶結(jié)構(gòu)及需求變化，無(wú)法觸達(dá)和有效服務(wù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中金融需求最旺盛的C端和小B端客群是其主要原因。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)不再僅限于單一產(chǎn)品或業(yè)務(wù)，而是擴(kuò)展為匯、存、貸三大業(yè)務(wù)市場(chǎng)的全面競(jìng)爭(zhēng)，以及場(chǎng)景、生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)。

2020年是貫徹落實(shí)央行《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》的關(guān)鍵之年，金融機(jī)構(gòu)面臨的市場(chǎng)環(huán)境正在發(fā)生變化。數(shù)字化能力成為金融機(jī)構(gòu)未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要因素，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)以開放銀行方式輸出金融服務(wù)，與GBC端行業(yè)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展升級(jí)，共建生活金融場(chǎng)景，構(gòu)筑金融行業(yè)開放數(shù)字生態(tài)。

網(wǎng)點(diǎn)智能設(shè)備需求持續(xù)升級(jí) 行業(yè)信創(chuàng)加速推進(jìn)

數(shù)字化改革的第一步是銀行網(wǎng)點(diǎn)渠道升級(jí)，隨著國(guó)內(nèi)銀行網(wǎng)點(diǎn)物理渠道逐漸成熟，智能設(shè)備憑借其能滿足用戶多樣化需求、助力銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、降本增效等優(yōu)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了大面積覆蓋。

中國(guó)人民銀行去年11月發(fā)布的《2020年第三季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至第三季度末，全國(guó)在用銀行卡發(fā)卡數(shù)量87.98億張，環(huán)比增長(zhǎng)1.62%；聯(lián)網(wǎng)機(jī)具3359.03萬(wàn)臺(tái)，較上季度末增加27.74萬(wàn)臺(tái)；ATM機(jī)具102.91萬(wàn)臺(tái)，較上季度末減少2.31萬(wàn)臺(tái)；全國(guó)每萬(wàn)人對(duì)應(yīng)的聯(lián)網(wǎng)機(jī)具數(shù)量239.92臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)0.83%；全國(guó)每萬(wàn)人對(duì)應(yīng)的ATM數(shù)量7.35臺(tái)，環(huán)比下降2.19%。網(wǎng)點(diǎn)智能設(shè)備數(shù)量超過(guò)傳統(tǒng)ATM設(shè)備總量，銀行設(shè)備需求多以智能網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備更替為主。

目前，智能設(shè)備整體覆蓋率達(dá)72.22%，大多集中在一、二線城市，三、四線城市網(wǎng)點(diǎn)仍承受較大的人力成本和運(yùn)營(yíng)成本壓力，為相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)采購(gòu)智能設(shè)備或成為釋放其成本壓力的重要手段。從2020年度市場(chǎng)表現(xiàn)看，廣電運(yùn)通以六大行中最好入圍表現(xiàn)及最高市場(chǎng)份額，連續(xù)十三年蟬聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備銷量第一，怡化緊隨其后位列第二，恒銀則排名第三。并且，伴隨銀行渠道逐漸成熟，銀行對(duì)于廠商的專業(yè)化服務(wù)解決方案提出了更高要求。據(jù)公開資料顯示，龍頭企業(yè)廣電運(yùn)通目前已為國(guó)有大行、中小股份制銀行及地方性城市商業(yè)銀行及農(nóng)信、農(nóng)商等共 260 多家銀行提供了從全網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備維護(hù)到現(xiàn)金清機(jī)押運(yùn)全外包服務(wù)保障，服務(wù)設(shè)備總量達(dá)20余萬(wàn)臺(tái)，在全國(guó)設(shè)立了近千個(gè)服務(wù)站、700余間備件庫(kù)，在深圳、西安、鄭州等多地建設(shè)高端金融服務(wù)基地及AOC交付中心，實(shí)現(xiàn)了服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)一、二線城市覆蓋率100%，并連續(xù)多年保持國(guó)內(nèi)服務(wù)市場(chǎng)占有率第一。

在數(shù)字化改革中，值得注意的是，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也已成為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵。去年以來(lái)，在網(wǎng)點(diǎn)渠道方面，國(guó)有大行拉開了國(guó)產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)大幕，信創(chuàng)在銀行市場(chǎng)的破冰已經(jīng)開始。以工商銀行為例，工行攜手廣電運(yùn)通推進(jìn)金融信創(chuàng)應(yīng)用——自主可控自動(dòng)柜員機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目落地。在國(guó)有大行的帶動(dòng)下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望在全國(guó)的銀行系統(tǒng)全面開花。

打造智慧化創(chuàng)新網(wǎng)點(diǎn) 金融科技發(fā)展是根本

當(dāng)前，生物識(shí)別、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)高速發(fā)展，銀行智能化轉(zhuǎn)型不僅局限于智能設(shè)備的布放，而是逐步向高效化、個(gè)性化、智慧化發(fā)展。在這樣的背景下，越來(lái)越多的智慧化創(chuàng)新網(wǎng)點(diǎn)涌現(xiàn)出來(lái)。當(dāng)前，銀行機(jī)構(gòu)謀求數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型，致力于驅(qū)動(dòng)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)變革、體驗(yàn)重塑，優(yōu)化智能運(yùn)營(yíng)、降本增效，提供全場(chǎng)景的綜合金融服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)“交易智能化”到“場(chǎng)景智慧化”的轉(zhuǎn)變。

在此背景下，多家銀行機(jī)構(gòu)與網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型服務(wù)商合作，推出5G+智慧銀行。目前，市面上常見的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型服務(wù)商大體分為4類，一類是金融科技供應(yīng)商，通常這類供應(yīng)商企業(yè)規(guī)模較大、多元化發(fā)展、技術(shù)資質(zhì)健全，且與銀行客戶具有多年長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。他們了解銀行業(yè)務(wù)流程、技術(shù)架構(gòu)及安全要求，具備強(qiáng)大的軟硬件系統(tǒng)集成能力及完善的售后維保體系，能提供智慧網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)所需的從咨詢到實(shí)施的全鏈路解決方案。但此類供應(yīng)商在某種特殊類型產(chǎn)品和技術(shù)上無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，文案包裝及效果設(shè)計(jì)等一般以外包方式提供。第二類是掌握某一項(xiàng)核心技術(shù)的廠商，此類廠商公司規(guī)模和資質(zhì)較好，一般為銀行或當(dāng)?shù)卣畱?zhàn)略合作客戶，且在智慧網(wǎng)點(diǎn)所需某類型的商品或者解決方案上有絕對(duì)的技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)（商顯、服務(wù)器、生物識(shí)別、5G等技術(shù)），但是無(wú)法提供一站式服務(wù)，多數(shù)以外包方式實(shí)施，涉及銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接、業(yè)務(wù)流程分析等方面相較于金融科技供應(yīng)商能力稍顯不足。第三類是廣告及裝飾設(shè)計(jì)類企業(yè)，這類企業(yè)文案包裝及效果設(shè)計(jì)能力較強(qiáng)，具備出具施工深化圖以及項(xiàng)目造價(jià)評(píng)估的能力，但是此類廠商無(wú)核心的軟硬件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成能力，方案往往脫離業(yè)務(wù)，落地性較差。第四類則是咨詢公司，此類公司理論基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)及素材庫(kù)強(qiáng)大，適合銀行轉(zhuǎn)型趨勢(shì)的調(diào)研以及具體業(yè)務(wù)流程優(yōu)化咨詢，但這類公司不具備實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)總包的實(shí)施能力。

縱觀以上四類服務(wù)商，金融科技供應(yīng)商及掌握某項(xiàng)核心技術(shù)類廠商具備網(wǎng)點(diǎn)總包的實(shí)施能力，相對(duì)來(lái)說(shuō)是銀行智慧化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的更優(yōu)選擇。2020年，工商銀行與掌握面板和物聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)的廠商京東方合作，運(yùn)用了人工智能、大數(shù)據(jù)、生物識(shí)別、軌跡跟蹤、體感互動(dòng)、智慧顯示等高科技手段在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)打造了一個(gè)以企業(yè)客戶與個(gè)人客戶并重的新型智慧特色網(wǎng)點(diǎn)。建設(shè)銀行則攜手金融科技類供應(yīng)商廣電運(yùn)通，積極創(chuàng)新，率先打造我國(guó)內(nèi)以住房金融為主題的“5G+智能銀行--廣州住房金融中心”，在銀行原有的綜合服務(wù)基礎(chǔ)上，提供建房、買賣房、存房、租房、裝修、以房養(yǎng)老、智慧社區(qū)等住房全鏈條一站式業(yè)務(wù)，使金融與非金融服務(wù)融合于客戶生活場(chǎng)景。同時(shí)，農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行等也都相繼發(fā)布了5G+智慧銀行旗艦網(wǎng)點(diǎn)。由此可見，各大行正在積極探索，預(yù)計(jì)創(chuàng)新網(wǎng)點(diǎn)不久將在行業(yè)大規(guī)模推廣。

開放銀行生態(tài)融合 共建生活金融場(chǎng)景

伴隨5G和邊端計(jì)算的日趨臨近，人們?nèi)粘９ぷ?、生活?chǎng)景間的聯(lián)系變得愈發(fā)緊密，萬(wàn)物互聯(lián)也正在加速成為現(xiàn)實(shí)。在萬(wàn)物互聯(lián)的大生態(tài)中，用戶對(duì)銀行的要求將更加多元化，銀行將加速與其他產(chǎn)業(yè)的融合，通過(guò)“輸出”與“引入”相結(jié)合的策略，打造場(chǎng)景金融，建立開放、合作、共贏的金融服務(wù)生態(tài)體系，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將進(jìn)入深水區(qū)。

一方面，銀行將繼續(xù)升級(jí)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)智能化轉(zhuǎn)型；另一方面，銀行機(jī)構(gòu)將以開放銀行視角輸出金融產(chǎn)品服務(wù)，在多個(gè)領(lǐng)域積極探索，打造多樣化生活金融類場(chǎng)景，建立跨界融合的生態(tài)圈。但銀行自建生活金融場(chǎng)景難度較大，目前手機(jī)流量端（按照月均使用時(shí)長(zhǎng)）已經(jīng)被騰訊系、阿里系等各類 APP 占領(lǐng)，僅剩余20%的使用時(shí)長(zhǎng)屬于包括金融類 APP 在內(nèi)的其他類 APP，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)坐擁更強(qiáng)大的生態(tài)場(chǎng)景和流量?jī)?yōu)勢(shì)。

相比自建生活金融場(chǎng)景，銀行更需與企業(yè)產(chǎn)業(yè)一道共建場(chǎng)景生態(tài)。例如，新零售具有豐富的交易生活場(chǎng)景，小額高頻支付及直接面對(duì)終端客戶的特點(diǎn)，建設(shè)銀行與名創(chuàng)優(yōu)品在全國(guó)開展合作，搭建新零售交易場(chǎng)景，名創(chuàng)優(yōu)品開放店鋪資源及會(huì)員資源，建設(shè)銀行面向龍支付使用者投入優(yōu)惠資金補(bǔ)貼，吸引名創(chuàng)優(yōu)品消費(fèi)者使用龍支付，增加建行龍支付客戶數(shù)量及月活躍用戶，而名創(chuàng)優(yōu)品也可以通過(guò)建行補(bǔ)貼“引流”消費(fèi)。中國(guó)銀行與廣電運(yùn)通合作打造的智慧零售項(xiàng)目已在16家城市落地，雙方聯(lián)合進(jìn)行智慧零售柜布放，雙方共享其自有網(wǎng)點(diǎn)或合作單位資源，廣電運(yùn)通通過(guò)資源現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、布放設(shè)備，搭建零售場(chǎng)景，為中國(guó)銀行提供手機(jī)銀行APP、線上商城、第三方綁卡等線上業(yè)務(wù)及線下融合渠道，以拓展客戶。

用戶對(duì)于銀行使用場(chǎng)景多元化的需求使得主要商業(yè)銀行逐步融入到各個(gè)行業(yè)生態(tài)中。除了金融服務(wù)，銀行若想在生態(tài)圈中搶占優(yōu)勢(shì)地位，必須將開放生態(tài)不斷壯大、縮短生態(tài)距離、提升生態(tài)黏性。

新的歷史時(shí)期，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍舊任重而道遠(yuǎn)。圍繞金融機(jī)構(gòu)的科技體系將會(huì)與之形成生態(tài)共同體，為銀行提供強(qiáng)有力的賦能支撐，助力銀行打造全用戶滲透、全市場(chǎng)對(duì)接、全業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)的生態(tài)體系。未來(lái),能否應(yīng)用新技術(shù)拓寬生態(tài)邊界、提高服務(wù)供給能力、形成開放共贏、場(chǎng)景豐富、特色鮮明的生態(tài)格局，將成為金融機(jī)構(gòu)能否適應(yīng)新時(shí)代發(fā)展的關(guān)鍵。